După ani de șomaj, Ali Baharian devine profesor de literatură la o școală. Datorită metodei sale extrem de stricte, este amenințat cu concedierea dacă nu prezintă diploma universitară în doar două zile. Fără tragere de inimă, Ali se întoarce în orașul în care a studiat, Tonekabon, unde este forțat să se confrunte cu trecutul, cu foștii colegi și cu o iubire abandonată care nu-l mai recunoaște.
Un film sensibil despre memorie, responsabilitate și căutarea identității, marcat de peisajele luxuriante ale nordului Iranului.
